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越秀收购香港创兴银行75股权上市地位保留-【新闻】

发布时间:2021-05-28 09:03:22 阅读: 来源:化学试剂批发厂家

越秀收购香港创兴银行:75%股权 上市地位保留

传闻多时的粤港跨境收购终于尘埃落定。上周末,越秀集团与创兴银行(01111.HK)双双发布公告称,越秀集团对创兴银行全体股东提出部分要约收购,以每股35.69港元现金收购最多不超过3.26亿股,占已发行股份的75%,所涉及金额约为116.44亿港元;创兴银行股东可以获得每股4.5195港元的现金中期特别股息。

经过多番炒作后,创兴银行停牌前报收37.4港元。

越秀集团收购创兴银行后,保留了创兴银行的上市地位,创兴银行将成为越秀集团旗下第四家上市公司。

收购市净率2.08倍

根据创兴银行2013年中期报告,截至2013年6月30日,创兴银行净资产约为74.47亿港元,每股账面净资产为17.12港元,由此计算收购市净率为2.08倍。廖创兴企业出售其拥有的创兴银行已发行股份的50.72%,接受部分要约。此交易需待各项前提条件满足后才生效。

越秀集团一位高管向《第一财经日报》记者称,越秀集团形成了以地产、交通基建、金融为核心的三大产业板块。主要在粤港跨境经营的越秀集团,收购创兴银行后,可以利用创兴银行的金融服务牌照、客户网络、综合性的产品组合和上市地位,更好地拓展跨境业务。对创兴银行来说,也可以实现自身经营优势与内地市场的有效对接。

创兴银行在2013年8月发布的半年报显示,上半年实现净利润2.76亿港元,同比增长6.37%,每股盈利0.64港元。总营业收入6.93亿港元,税前利润3.29亿港元,利润主要来自香港;而其中澳门、内地的总营业收入为4763.9万港元,税前利润达到3942.9万港元。其资本充足比率因为客户贷款及债券投资增加,从去年底的15.34%降至14.63%;一级资本比为10.79%。

创兴银行方面称,目前其在内地的分行只分布在广州、上海、汕头三个城市,但在未来,创兴银行将会申请开办深圳前海分行,以配合国家前海发展计划,并为香港客户于内地提供财务支援。目前,创兴银行正在申请“人民币合格境外机构投资者”资格,为香港客户提供进入内地投资市场良机,并将继续于原有跨境人民币结算业务基础上,开发新产品,以迎合市场对人民币产品的需求。

保留创兴银行上市地位

与2009年招商银行收购永隆银行最终实现完全私有化方式不同的是,这次越秀集团对创兴银行的收购交易完成后,创兴银行将继续保留香港上市地位。创兴银行公告也称,如果接纳股东超过75%,越秀集团将向各股东收购其手上不超过75%的接纳股份,并非全面私有化的收购,其中廖创兴企业出售的股份占比为50.2%。

香港一位分析人士也向本报记者称,越秀集团本来旗下就有三家在香港上市的公司,而收购完成后创兴银行将成为第四家,越秀集团早已适应管理旗下上市公司的模式,也没有必要像招商银行那样完全私有化永隆银行,而且其付出的成本也比私有化低得多,收购代价2倍左右的市净率远低于当年招商银行以3倍左右市净率实现对永隆银行的私有化,这或许可以成为其他企业收购香港本地银行的一个参考范例。

资深投资银行家温天纳认为,香港的银行之间竞争白热化,香港中小型银行经营越来越困难,业内并购势在难免。长期以来,香港中小型银行都要与大型银行正面竞争,近年来更要面对内地超大型银行在香港的急速发展。内地大型银行规模庞大、资金实力强,有能力进行价格竞争争取市场占有率,加大了中小型银行的经营压力。而中小型银行在资金成本等方面不占优势,大型银行的成本远低于中小型银行。

温天纳认为,金融海啸之后,监管越来越严格,资金成为银行生存和发展的先决条件,为了符合监管要求以及迎接电子商务的机遇和挑战,需要大量资金作投资,这对中小型银行来说压力更大。香港不少中小型银行由家族控制及管理,到了第二代甚至第三代时,年轻人的理念已出现改变,究竟是继续还是出售业务,都是他们在继承相关业务前所需要考虑的问题。而不少内地银行依然希望拓展国际化业务,并视香港的中小银行为收购目标。

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