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【新闻】传意大利服饰商OVS已聘请投行上市在即

发布时间:2021-01-08 10:07:35 阅读: 来源:化学试剂批发厂家

据路透社报道,私募基金BC Partners Ltd. 已经为意大利服饰连锁零售商OVS Industry聘请Bank of America Merrill Lynch(美银美林)和Goldman Sachs(高盛)作为顾问,筹备上市,WWD则称还包括Banca IMI和UniCredit另外两间投行。

早在今年4月,意大利《24小时太阳报》称OVS Industry母公司Gruppo Coin SpA经聘请Lazard Ltd.作为上市顾问,但Gruppo Coin SpA首席执行官Stefano Beraldo当时强调上市并非迫在眉睫。

据WWD报道称,OVS Industry将在8、9月份剥离母公司Gruppo Coin SpA,上市时间为年底。

BC Partners Ltd.在2011年以每股6.5欧元,合共6.446亿欧元,相当于7倍EBITDA从法国最大私募基金PAI Partners SAS手中收购其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股权,并斥资8780万欧元向Gruppo Coin SpA及其管理层追加够得9.4%股权,使Gruppo Coin SpA估值达到14亿欧元。如果按此计算,OVS Industry在2013年的EBITDA为1.36亿欧元,7倍EBITDA估值使得OVS Industry市值达9.52亿欧元,约合13亿美元。2013年OVS Industry收入略低于10亿欧元,为9.53亿欧元。OVS Industry目前共运营有592间门店,其中133间位于意大利之外。

Gruppo Coin SpA还拥有高端百货公司Coin和Excelsior,以及童装品牌Iana,2013年总销售为16.6亿欧元,按年增长0.6%。集团首席执行官 Stefano Beraldo周三出席新店活动时透露OVS和Upim今年初的销售分别录得12%和2%的增长,而Excelsior也大幅上涨10%。

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